ЛУКОЙЛ ЗСД

Догадайтесь, кто сегодня обновил максимум за год? 

Пока остальной рынок паниковал из-за роста ставки ЦБ, новых экспортных пошлин и т.д и т.п, мы преспокойно увеличивали нашу экспозицию на нефтянку в рамках портфеля 20х5, с помощью которого мы уже сейчас уверенно обыгрываем рынок.

Магнит, который летом уже выкупил часть акций у нерезидентов, объявил о новой волне выкупа. Это важно потому, что Лукойл намеревается сделать то же самое — правда уже больше месяца процесс не движется с места. Тем не менее, тот факт что Магнит беспрепятственно проводит выкуп акций у нерезов, позволяет предположить что аналогичный шаг разрешат сделать и Лукойлу, что будет очень выгодно для акционеров-резидентов.

Напомним в чем суть обратного выкупа у нерезов: компания выкупает акции у нерезидентов (у которых сейчас доступ к российским акциям ограничен) с дисконтом 50%, и если компания затем погашает эти выкупленные акции — это работает как очень выгодный байбэк для остальных акционеров.

Возможно, что стремительный рост Лукойла связан в том числе и с этим фактором, потому что в случае официального объявления о выкупе акций спокойно смогут сделать +10-20% МИНИМУМ.

Так что держим акции и не рыпаемся, друзья 😉

t.me/investorylife
— наш основной ресурс с морем полезной информации о фондовом рынке!

Главное

• Индекс МосБиржи во второй половине сессии продолжает торговаться в плюсе.

• Цены на нефть опустились ниже $87 за баррель Brent. Доллар курсирует на уровне 100 руб.

• Из голубых фишек лучше коллег смотрятся акции Роснефти и ЛУКОЙЛа, которые выступают основными локомотивами подъема рынка.

• Лидеры: Эталон (+3,8%), Polymetal (+3,7%), HeadHunter (+3,4%).

• Аутсайдеры: НКХП (-3,6%), Татнефть-ао (-3,5%), Татнефть-ап (-3,4%).

В деталях

К 16:50 МСК индекс МосБиржи растет на 0,5% и торгуется на уровне 3193 п.

По индексу МосБиржи техническая картина не меняется. Котировки остаются вблизи середины широкого бокового коридора. Верхняя граница расположена около 3290–3300 п., нижняя — на 2990–3020 п. В ближайшее время этот коридор останется актуальным. 

В лидерах подъема оказался потребительский сектор.

Расписки Эталона
 прибавляют более 3% после выхода рекордных  операционных результатов
. Продажи недвижимости за 9 месяцев увеличились на 62% год к году, до 340,6 тыс. кв. м. 

Акции ВУШ Холдинга
 
сегодня среди лидеров роста. Компания заявила, что 17 октября состоится заседание совета директоров. В повестке есть вопрос о рекомендации по дивидендам. В I полугодии 2023 г. чистая прибыль составила 1,3 млрд руб., а значение Чистый долг / EBITDA — 1,2х. На какие дивиденды могут рассчитывать акционеры, читайте в  отдельном материале
.

Чуть отстают от рынка нефтегазовый и металлургический сектора.

Акции Роснефти
прибавляют более 1,5%. Высокие цены на нефть и слабый рубль должны повысить рентабельность компании во II полугодии 2023 г. Таргет аналитиков БКС Мир инвестиций на год: 760 руб. Рекомендация — «Покупать».

Бумаги ЛУКОЙЛа
уверенно идут вверх. Они остаются нашими фаворитами в секторе. Рекомендация аналитиков БКС — «Покупать». У компании есть дополнительный потенциальный драйвер на рост в случае одобрения байбэка с дисконтом у нерезидентов.

Акции Транснефти

в хорошем плюсе. ФАС предлагает
с 1 января 2024 г. повысить тарифы на услуги по прокачке нефти Транснефти в среднем на 7,2%. Таргет аналитиков БКС Мир инвестиций на год: 190 000 руб. Рекомендация «Покупать».

Бумаги Татнефти
 теряют более 3%. Акции сегодня очистились от дивидендов. Выплаты составят 27,54 руб., что предполагает дивдоходность 4,3% по обыкновенным и привилегированным акциям. Сегодня бумаги откроются с гэпом вниз.

Бумаги Мечела
 снова в плюсе. Подробнее о позитивном фоне для этой компании читайте  здесь
.

Вблизи уровней вторника курсирует финансовый сектор.

Акции Сбербанка
 вернулись к вчерашним отметкам. Банк во вторник опубликовал финансовые результаты по РПБУ за сентябрь. В сумме за 9 месяцев чистая прибыль Сбера составила 1,1 трлн руб. Это около 25 руб. дивидендов на акцию при выплате стандартных 50% чистой прибыли. По итогам всего года может быть около 33 руб., или 12,7% по текущим ценам.

На валютном рынке
 пара USD/RUB снижается на 0,2% и торгуется на уровне 100 руб. Пара EUR/RUB теряет 0,1% и курсирует на отметке 106,3 руб. Юань просел на 0,1%, до 13,71 руб.

Внешний фон
 сложился смешанный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 прибавляет 0,1%. Американские индексы торгуются выше уровней предыдущей сессии. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent упала на 0,8%, до $86,9. 

Котировки на 16:50 МСК

Биржевые индексы


Индекс МосБиржи: 3193 п. ()

Индекс РТС: 1005 п. ()

Валюта и сырье


USD/RUB: 100 ()

EUR/RUB: 106,3 ()

CNY/RUB: 13,71 ()

Нефть Brent: $86,9 ()

Узнайте больше:

•  7 интересных акций, пока рынок стоит на месте


•  Кто такие маркетмейкеры и как они работают


•  Стратегия на IV квартал 2023: Мосбиржа — какие перспективы

БКС Мир инвестиций

ЛУКОЙЛ отстает от компаний сектора этой осенью, несмотря на потенциальную дивидендную доходность 15% за 2023 г. Супердивиденд по привилегированным акциям («префам») Сургутнефтегаза за 2023 г. уже полностью в цене, при этом есть негативные риски для рубля. Мы открываем парную идею «Лонг ЛУКОЙЛ / Шорт Сургутнефтегаз-ап» в ожидании совокупной доходности 15% на горизонте 60 дней.

Главное

• ЛУКОЙЛ — отстает от аналогов в нефтегазе, несмотря на хорошие дивидендные прогнозы. Ждем утверждения этой осенью достойных промежуточных дивидендов. За весь год они могут составить 1040 руб. на акцию с доходностью 15%. Если правительство одобрит выкуп бумаг, оценка может вырасти на 15–35%.

• Сургутнефтегаз — ралли в «префах». Вероятный супердивиденд в 2023 г., наконец, заложен в цену. Сильные результаты за I полугодие 2023 г. по РСБУ, солидная прибыль по курсовым разницам. Но мы ждали большей валютной прибыли, рынок в целом пересмотрел оценки.

• Ждем падения дивидендов по «префам» в 2024 г. втрое г/г, но роста выплат от ЛУКОЙЛа.

• Оценка: избыточная доходность в 21% ЛУКОЙЛа против -17% по «префам» Сургутнефтегаза.

• Совокупная доходность: около 15% до конца ноября.

• Катализаторы: промежуточные дивиденды и выкуп акций ЛУКОЙЛа, ралли рубля к доллару.

• Риски: продолжающееся падение рубля к доллару.

В деталях

ЛУКОЙЛ: правительство может одобрить выкуп акций, позитивно.
Компания запросила разрешение на выкуп до 25% своих акций, которые сейчас принадлежат нерезидентам из недружественных стран, с дисконтом 50%. По нашим оценкам, в случае положительного решения выкуп может увеличить стоимость бумаги на 15–35%.

ЛУКОЙЛ: сильные результаты за I полугодие 2023 г. поддерживают дивидендные ожидания.
Компания показала высокие EBITDA, чистую прибыль и свободный денежный поток по итогам I полугодия. При выплате 100% свободного денежного потока дивиденды могут составить около 610 руб. на акцию.

Ждем выплату в размере только 50–75% по итогам 2023 г., что предполагает промежуточные дивиденды в размере 365 руб. на акцию с доходностью 5% и 1040 руб. за весь год с доходностью 15%. Наш прогноз дивидендов на 2024 г. даже немного выше.

Сургутнефтегаз-ап: супердивиденд за 2023 г. уже в цене, ждем снижения выплат втрое в 2024 г.
Компания, вероятно, заработает огромную прибыль по «кубышке» благодаря курсовым разницам в 2023 г. в свете ослабления рубля.

Однако это ослабление по большей части пришлось на I полугодие 2023 г., и прибыль по курсовым разницам оказалась заметно ниже наших ожиданий. Дивиденды в 2024 г. могут лишиться позитивного эффекта со стороны этой прибыли и оказаться втрое ниже.

Оценка: избыточная доходность по «префам» Сургутнефтегаза стала отрицательной, у ЛУКОЙЛа — позитивная.
Наша целевая цена по «префам» Сургутнефтегаза на 12 месяцев — 58 руб. за акцию — дает избыточную доходность -17%, . Целевая цена по бумагам ЛУКОЙЛа — 9500 руб. за акцию — дает избыточную доходность +21%, .

«Преф» торгуется с низким мультипликатором P/E 1,8x. Это ожидаемо с учетом рекордной прибыли, полученной благодаря огромной разовой прибыли по курсовым разницам. Л УКОЙЛ торгуется с мультипликатором 5,1x, с дисконтом 40% к долгосрочному среднему уровню 5,9x.

Как работают и зарабатывают парные идеи

Преимущество парных идей в том, что результат не зависит от общей рыночной ситуации. Они могут приносить доход как при росте рынка, так и при его падении. Это ставка на то, что одни активы будут сильнее других.

Парные идеи аналитиков БКС позволяют получить доходность — подробнее о результатах рассказываем в этой статье
.

За период с августа прошлого года мы выпустили 15 идей на российском рынке, из них закрыто 11. Средняя доходность по закрытым парным идеям составляет 15%.

Подробнее прочитать о парном трейдинге вы можете в обучающем материале  Нейтральная стратегия. Как заработать на акциях в период неопределенности.

Актуальные идеи на российском рынке:

•  Северсталь против НЛМК


•  Интер РАО против ФСК-Россети



•  Норникель против АЛРОСА


• Мосбиржа против ВТБ
.

Шорт без комиссии

Если вы совершите сделку шорт с 18 сентября по 17 декабря 2023 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без комиссии. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

БКС Мир инвестиций

Смольный через суд изъял участок земли, принадлежащий ООО «Лукойл–северо–западнефтепродукт», под строительство развязки на юге Петербурга.

В феврале этого года городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в Арбитражном суде Петербурге и Ленобласти потребовал изъять у ООО «Лукойл–Северо–Западнефтепродукт» (ЛСЗНП) участок земли (2,8 тыс. м2) с АЗС, расположенный на Дунайском проспекте, 17А. Право собственности на эту недвижимость принадлежит компании. Суд поддержал чиновников.

Дорога с лифтом

Требование Смольного, как заявили чиновники в процессе, вызвано необходимостью строительства транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, которое ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Осенью прошлого года городское правительство увеличило стоимость этого проекта с 8,2 млрд рублей до 10,6 млрд. Федеральный центр софинансирует эти работы, выделив на них 1,5 млрд рублей.

Новый участок составит почти 1,5 км, включая путепровод длиной 924 м. Также там появятся два подземных пешеходных перехода с лифтами. Запланированы остановочные павильоны, тротуары и велодорожка на 1,3 км.

Развязка разгрузит дорожную сеть на юге Петербурга и обеспечит выезд на федеральную трассу М–10 «Россия». Она увеличит пропускную способность на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта до 74 тыс. автомобилей в сутки.

Завершение строительно–монтажных работ планируется, как ранее сообщала горадминистрация, не позднее 15 ноября 2023 года, а запуск развязки ожидается в 2024 году. Этот проект реализует производственное объединение «Возрождение».

Только выкуп

КРТИ предложил » Лукойлу
» выкуп по рыночной стоимости земли и здания по 41 млн рублей за каждый объект. Кроме того, чиновники предлагают компенсировать убытки и упущенную выгоду в совокупном размере 7,7 млн рублей.

По версии чиновников, других вариантов строительства развязки, кроме как с изъятием земли у ЛСЗНП, нет. В сентябре 2022 года правительство Петербурга издало соответствующее постановление.

В досудебном порядке Смольный не смог договориться с компанией и поэтому обратился в арбитраж с иском.

Как следует из материалов дела, ЛСЗНП не оспорил оценку своих активов, которую по заказу горадминистрации провело АО «Региональное управление оценки». На отчёт об оценке чиновники получили положительное заключение СРО «Ассоциация оценщиков “Сообщество профессионалов оценки”».

Недавно Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти завершил рассмотрение этого спора, встав на сторону Смольного. Правда, это решение пока не вступило в силу, поэтому «Лукойл–Северо–Западнефтепродукт» ещё может подать апелляционную жалобу.

В ЛСЗНП на запрос «ДП» не ответили.

В 2022 году для реализации проекта изъяли четыре участка и один объект недвижимости, принадлежащие юрлицам, сообщили «ДП» в КРТИ. » В настоящее время на подписании находится соглашение об изъятии ещё одного земельного участка, находящегося в общей долевой собственности юрлиц», — добавили в комитете. При этом был инициирован только один спор — с «Лукойл–Северо–Западнефтепродукт», сейчас КРТИ ведётся работа по его урегулированию.

Опрошенные «ДП» эксперты сомневаются в успехе ЛСЗНП, если компания всё–таки обжалует решение первой инстанции. Дмитрий Шестаков, юрист адвокатского бюро «Прайм Эдвайс», поясняет, что в этой ситуации владельцы участков, подлежащих изъятию, могут ссылаться на нарушение оснований и процедуры изъятия или же на заниженное денежное возмещение.

«Изложенные в судебном акте фактические обстоятельства указывают на то, что процедурных нарушений не было. Какие–либо возражения со стороны ответчика относительно процедуры или размера денежного возмещения также не отражены в решении», — говорит эксперт.

Возможны варианты

Сегодня судебная практика по подобным спорам складывается в пользу государства. Наталия Мурашова, партнёр адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена», видит одну из причин такой тенденции в том, что собственнику изымаемой недвижимости затруднительно оспорить само решение властных структур об изъятии.

«В делах, аналогичных спору КРТИ и “Лукойл–Северо–Западнефтепродукт”, суд оценивает законность постановления госоргана об изъятии только в том случае, если правообладатель заявит самостоятельное требование о признании незаконным такого решения. Во всех остальных случаях решение об изъятии принимается как состоявшийся факт и отмене не подлежит», — поясняет она.

Шанс выиграть подобный спор с чиновниками у бизнеса возникает при двух условиях: предприниматель сумеет доказать, что реализация какого–либо госпроекта возможна без изъятия его земли — к примеру, с применением иной схемы транспортной развязки, при этом бюджет проекта не вырастет. На практике такой подход реализовать достаточно сложно, да и мало кто из коммерсантов идёт на этот шаг, добавляет Наталия Мурашова. Как правило, в подобных спорах основная задача собственников земли сводится к доказыванию справедливого размера компенсации за изымаемые объекты. И вот тут–то как раз суды чаще склоняются в пользу бизнеса. Правда, есть необходимое условие: по ходатайству компании должна быть назначена судебная экспертиза оценки актива.

Любопытно, что законодательство даёт Смольному возможность не только выкупа участка под какой–либо госпроект, но и замены его другим. В этом случае в рамках соглашения об изъятии стороны могут предусмотреть порядок обмена «старого» участка на новый. Но это возможно только в том случае, если госорган располагает свободными землями, а компания согласна на «натуральный обмен». Распространённости этот подход во взаимоотношениях между властью и бизнесом не получил.

«Соглашения о замене изымаемого имущества на новое на практике встречаются, но чаще всего они связаны не со сферой предпринимательства, а со случаями, когда гражданам передают новое жильё за счёт аварийного», — поясняет Дмитрий Шестаков.

Дело не только в дорогой нефти, цена которой недавно доходила до 96$, на Востоке идёт конфликт между арабами и евреями, а такое уже было ровно 50 лет назад и привело к росту цен на нефть в 4-6 раз, спровоцировав один из самых сильных кризисов в истории, названный «Нефтяной кризис 1973 года»!

Многие видели видео о пророчестве В. В. Жириновского, где он говорит о войне на Ближнем востоке:

Можно было по разному относиться к этому представителю власти. Кто то считал его клоуном или неуравновешенным психом. Н О, то, что он был одним из самых умных и прозорливых политиков, в этом сомнения нет! Возможно, нас ждёт именно то, о чем он говорит.

Что было ровно 50 лет назад?

После того, как началось эмбарго нефти, вступившее в силу 17 октября 1973 года, цены на «черное золото» взлетели с 2$ до 12$ и это привело к серьезным проблемам в экономике развитых стран, которые в то время импортировали огромные количества дешевой нефти с востока. Закрывались заправки из-за нехватки бензина, выросли цены на товары и скакнула безработица.

Кстати, на этом тогда смог хорошо заработать СССР, который так же, как и сейчас, был крупных экспортером нефти.

Что происходит сейчас?

Сейчас мы видим не просто одиночное боестолкновение, как было у Армян и Азербайджанцев в «Карабахском конфликте». Сейчас идёт полноценная война с ракетами, бомбами и ударами по городу с мирными жителями.

Причем, боевиков так называемого ХАМАССА, в открытую или через политические заявления поддерживают Катар, Иран, Турция, Египет и другие арабские страны.

Если эти события будут развиваться, то, несомненно, они повлияют на стоимость нефти, так как, 66% её мировых запасов находятся именно в странах Ближнего и Среднего Востока (в Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и т.д.).

Что делать инвесторам?

На фоне всех этих событий я считаю, что сейчас может возникнуть хорошая возможность заработать на будущем росте котировок нефтедобытчиков!

Я говорю о трёх российских компаниях, «трёх китах» нашего нефтяного сектора — Роснефти, Лукойле и Татнефти!

Если цены на нефть будут расти на фоне Арабо-израильского конфликта, то наши нефтяники смогут получить хорошие прибыли, что приведёт к росту котировок акций и высоким дивидендам.

Компания уже показала отличный финансовый отчёт за 1-ое полугодие 2023 года, исходя из которого видно, что чистая прибыль Роснефти выросла на 154%. Аналитики ожидают увидеть в отчёте за 2-ое полугодие ещё более красивые цифры, а в долгосрочной перспективе акции компании могут вырасти на фоне реализации проекта «Восток Ойл», который должен заработать уже в 2024 году.

У ЛУКОЙЛА также дела идут хорошо, котировки акций расту на фоне ожидания одних из самых высоких дивидендных выплат по итогам 2023 года (17% годовых) и возможности выкупа акций у нерезидентов.

Деньги у компании есть, около 1 трлн. рублей в качестве финансовой подушки, что может обеспечить реализацию планов ЛУКОЙЛА по выкупу акций и привести к выплате щедрых дивидендов.

Одна из моих любимых компаний — прозрачность, хорошие финансовые показатели по отчетам, двузначные дивиденды по 3-4 раза в год.

Кстати, завтра будет последний день для покупки акций перед закрытием реестра.

Заключение

Завтра, 10 октября у меня на работе будет зарплата и я, как и писал в предыдущих постах, постараюсь на все полученные и свободные деньги купить акции нефтяников.

Очевидно, что потенциал роста их акций и позитивные факторы для перечисленных выше компаний — есть!

Правительство Ирака и ЛУКОЙЛ модифицировали контракт по освоению месторождения Западная Курна-2, передает  Интерфакс
заявление журналистам министра нефти республики Хайяна Абдулгани.

По его словам, во вторник делегация Ирака провела переговоры с ЛУКОЙЛом относительно «модификации контракта, который уже исполняется, — по Западной Курне-2».

«Сейчас добыча (на месторождении — Интерфакс) — около 500 тысяч б/с, мы должны увеличить ее до 800 тысяч б/с через три года. Там небольшие изменения, просто небольшая модификация», — сказал министр.

Западная Курна-2 разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 г. Иракской госкомпании North Oil Company в проекте принадлежит 25%. Срок действия контракта — 25 лет. Первая нефть на проекте была получена в марте 2014 г. Это одно из крупнейших в мире месторождений. Его начальные извлекаемые запасы составляют около 14 млрд баррелей.

ЛУКОЙЛ полностью финансирует затраты по всему проекту. После окончания этапа компенсации исторических затрат компания начала получать полное возмещение текущих затрат в виде доли в добытой нефти.

Российская нефтегазовая компания также получает вознаграждение в размере своей доли (75%) от причитающихся участникам проекта $1,15 за каждый добытый баррель нефти и платит налог на прибыль. ЛУКОЙЛ много лет вел переговоры об улучшении рентабельности проекта за счет повышения сервисного платежа инвестору.

БКС Мир инвестиций

История, доходность, даты отсечек.

По итогам 2022 года компания Лукойл выплатила дивиденды в размере 694 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 451,34 млрд рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции по текущей рыночной цене составляет 9.8%.

Размер дивидендных выплат по кварталам и коэффициент дивидендных выплат

* в таблице и на графике указан год, по итогам которого выплачивается дивиденд, а не год, в котором он уплачивается.

Дивидендная политика

16 октября 2019 г. совет директоров Лукойла утвердил новые принципы дивидендной политики:

общая сумма дивидендов по размещенным акциям Компании за вычетом акций, принадлежащих организациям Группы «ЛУКОЙЛ», составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока Компании

скорректированный свободный денежный поток рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ», подготовленной в соответствии с МСФО, и определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ПАО «ЛУКОЙЛ»

дивиденд на одну обыкновенную акцию округляется до цифры, кратной одному российскому рублю

дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев

В соответствии с решением Совета директоров, утвержденные принципы применяются начиная с промежуточных дивидендов за 2019 год. На основании новых принципов в срок до конца 2019 года будет разработана и вынесена на утверждение Совета директоров новая редакция Положения о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ».

Выплата конкурентных дивидендов акционерам Компании исторически является приоритетом ПАО «ЛУКОЙЛ». В течение вот уже более 20 лет Компания непрерывно наращивает размер дивиденда на акцию.

12 декабря 2019 года на
заседании Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» было принято решение о внесении
изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ». Изменения базируются
на основных принципах дивидендной политики, утвержденных решением Совета директоров
16 октября 2019 г.

Основные принципы дивидендной политики

• общая сумма дивидендов по размещенным акциям Компании за вычетом акций, принадлежащих организациям Группы «ЛУКОЙЛ», составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока Компании.

• скорректированный свободный денежный поток рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ», подготовленной в соответствии с МСФО, и определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ПАО «ЛУКОЙЛ».

• дивиденд на одну обыкновенную акцию округляется до цифры, кратной одному российскому рублю.

• дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев.

*Рассчитывается  исходя из средней рыночной цены обыкновенной акции на Московской бирже и дивиденда на акцию за соответствующий период.

* Показатель рассчитывается как отношение свободного
денежного потока за год, предшествующий отчетному, к фактически выплаченным в
отчетном году дивидендам без учета дивидендов на квази-казначейские
акции. Свободный денежный поток рассчитывается как операционный
денежный поток минус сумма инвестиций за год.

Выплата дивидендов по результатам 2022 года

*Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2023 г.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 31 января 2023 г.

ПАО «ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по результатам девяти месяцев 2022 года, в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации  доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:

— показатель Д1 составляет 177 373 635 072,00 руб. ( Сто семьдесят семь миллиардов триста семьдесят три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч семьдесят два рубля 00 копеек),

— показатель Д2 составляет 0,00 руб. ( Ноль рублей 00 копеек). 

 **Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 16 июня 2023 г.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 7 июля 2023 г.

ПАО «ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по результатам 2022 года, в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации  доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:

— показатель Д1 составляет 303 475 203 756,00 руб. ( Триста три миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов двести три тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек),

— показатель Д2 составляет 0,00 руб. ( Ноль рублей 00 копеек). 

Выплата дивидендов по результатам 2021 года

**Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2023 г.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 31 января 2023 г.

ПАО «ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по за счет нераспределенной прибыли 2021 года, в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации  доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:

— показатель Д1 составляет 372 068 914 194,00 руб. (триста семьдесят два миллиарда шестьдесят восемь миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто четыре рубля 00 копеек),

— показатель Д2 составляет 2 037 824,63 руб. (два миллиона тридцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре рубля 63 копейки). 

*Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 11 января 2022 г.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 01 февраля 2022 г.

ПАО «ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по результатам 9 месяцев 2021 года, в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации  доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:

— показатель Д1 составляет 235 574 359 080,00 руб. (двести тридцать пять миллиардов пятьсот семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек),

— показатель Д2 составляет 5 635,59 руб. (пять тысяч шестьсот тридцать пять рублей 59 копеек). 

Выплата дивидендов по результатам 2020 года

*Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 31 декабря 2020 г.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 29 января 2021 г. 

ПАО «ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по результатам 9 месяцев 2020 года, в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации  доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:

— показатель Д1 составляет 31 871 825 052,00 руб. (тридцать один миллиард восемьсот семьдесят один миллион восемьсот двадцать пять тысяч пятьдесят два рубля 00 копеек),

— показатель Д2 составляет 3 360,91 руб. (три тысячи триста шестьдесят рублей 91 копейка)

**Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 14 июля 2021 г.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 2 августа 2021 г.

ПАО
«ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по результатам  2020 года, в
соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации 
доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:

—
показатель Д1 составляет 147 580 407 306,00 руб. (сто сорок семь миллиардов пятьсот восемьдесят миллионов четыреста семь тысяч триста шесть рублей 00
копеек),

— показатель Д2 составляет 0,00 руб. (ноль рублей 00 копеек).

Выплата дивидендов по результатам 2019 года

*Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 г.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 31 января 2020 г. 

ПАО «ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по результатам 9 месяцев 2019 года, в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации  доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:

— показатель Д1 составляет 137 280 000 000,00 руб. (сто тридцать семь  миллиардов двести восемьдесят миллионов  рублей 00 копеек),

— показатель Д2 составляет 0,00 руб. (ноль рублей 00 копеек). 

**Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками  рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 22 июля 2020 г.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам — не позднее 12 августа 2020 г.

ПАО «ЛУКОЙЛ», выплачивающее дивиденды по акциям по результатам  2019 года, в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации  доводит до сведения налоговых агентов значения показателей Д1 и Д2:

— показатель Д1 составляет 242 503 016 700,00 руб. (двести сорок два  миллиарда пятьсот три миллиона шестнадцать тысяч семьсот  рублей 00 копеек),

— показатель Д2 составляет 3 226 486,22 руб. (три миллиона двести двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 22 копейки).

Особенности налогообложения дивидендов по депозитарным распискам

• К выплачиваемым дивидендам применяются разные налоговые ставки. При выплате дивидендов на основании владения депозитарными расписками применяемая ставка по налогам на доходы зависит от факта раскрытия налоговому агенту предусмотренной Налоговым кодексом РФ обобщенной информации. Для выполнения вышеуказанных требований международные банки-кастодианы, брокеры и прочие посредники (далее — Посредники), действующие от имени бенефициарных владельцев, зарегистрированных на день определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (дату закрытия реестра для выплаты дивидендов), должны будут представить в Банк-депозитарий сведения, включая: количество депозитарных расписок, страну налогового резидентства, ставку по договору о двойном налогообложении, о том являются ли бенефициарные владельцы юридическими или физическими лицами.

• Указанные сведения формируются Посредниками на основании имеющихся у них документов (в том числе сертификатов, подтверждающих налоговое резидентство) и предоставляются в Банк-депозитарий. Полученные от Посредников сведения сводятся CITIBANK N. A., выступающим Банком-депозитарием для программы депозитарных расписок ПАО «ЛУКОЙЛ», в обобщенную информацию для представления налоговому агенту (российскому Депозитарию CITIBANK N. A. —  ПАО «Сбербанк»).

• Для получения информации относительно дивидендных выплат по депозитарным распискам посетите сайт CITIBANK N. A. или воспользуйтесь контактами:

  480 Washington Boulevard, 30th Floor, Jersey City, NJ 07310

• История дивидендных выплат за 1995-2022 гг

Пресс-релизы